7月1日晚間，上交所披露經(jīng)邦國(guó)際標(biāo)桿客戶--容百科技招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。公司于今起招股，并啟動(dòng)網(wǎng)下路演，股票代碼688005。
至此，進(jìn)入科創(chuàng)板發(fā)行程序的科創(chuàng)企業(yè)已達(dá)8家。
經(jīng)邦助力新能源企業(yè)
躋身科創(chuàng)上市前十之列
據(jù)披露，容百科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，公司開(kāi)發(fā)的單晶系列與高鎳系列三元正極材料，已被廣泛用于寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、天津力神等多家主流電池廠商的前沿產(chǎn)品中。
在三元正極材料市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，容百科技與經(jīng)邦合作，資深咨詢總監(jiān)趙進(jìn)華老師團(tuán)隊(duì)親自操刀，為容百科技提前布局公司股權(quán)架構(gòu)，助力核心技術(shù)的突飛猛進(jìn)及公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，2016年至2018年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.85億元、18.79億元和30.41億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到84%；歸母凈利潤(rùn)也由687.7萬(wàn)元躍升至2.13億元。
招股書顯示，公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4500萬(wàn)股，擬募集資金16億元，投向2025動(dòng)力型鋰電材料綜合基地（一期）項(xiàng)目，及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)詢價(jià)公告，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為225萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的5%。戰(zhàn)略對(duì)象僅為保薦機(jī)構(gòu)中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司，無(wú)其他戰(zhàn)略投資者安排。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為7月5日（T-3日）的9:30-15:00。網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為7月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
公告顯示，公司股票代碼為“688005”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787005”。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，容百科技將于今日（7月2日，T-6日）啟動(dòng)網(wǎng)下路演，為期三天至7月4日；7月8日確定發(fā)行價(jià)格；7月9日進(jìn)行網(wǎng)上路演；7月10日確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。7月16日（T+4日）刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說(shuō)明書》。
經(jīng)邦創(chuàng)始人薛中行：
容百科技“可預(yù)見(jiàn)性”上市
容百科技創(chuàng)始人白厚善先生曾經(jīng)是一家上市企業(yè)高管，見(jiàn)證了上市公司的成長(zhǎng)與壯大，對(duì)大公司企業(yè)架構(gòu)及資本模式有相當(dāng)深刻的了解；加上自身在上市公司內(nèi)積累了大量股份，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由，深知股權(quán)激勵(lì)的卓越性，因此，在擁有較強(qiáng)資本能力的背景下，選擇與經(jīng)邦國(guó)際合作，一是認(rèn)可股權(quán)對(duì)于企業(yè)發(fā)展之路的必然價(jià)值，二是認(rèn)可經(jīng)邦國(guó)際的咨詢團(tuán)隊(duì)實(shí)力，在龐大的落地實(shí)操案例沉淀中，一定能抓住企業(yè)特點(diǎn)，為企業(yè)量身定制適合企業(yè)發(fā)展的股權(quán)布局。
至此，經(jīng)邦國(guó)際創(chuàng)始人薛中行老師略顯自豪的說(shuō)道，“經(jīng)邦者，股之大家也”。容百科技的傲人成績(jī)，是我們?cè)谧龉蓹?quán)布局時(shí)已有預(yù)料和準(zhǔn)備的，通過(guò)股權(quán)激勵(lì)方案，一方面穩(wěn)定并吸納相關(guān)領(lǐng)域高新科技人才，為容百科技的核心技術(shù)保駕護(hù)航，另一方面為公司外部投資、上市打好架構(gòu)基礎(chǔ)，自股權(quán)激勵(lì)實(shí)施后，先后完成C輪融資，估值超百億，因此我們講，容百科技問(wèn)鼎科創(chuàng)板，離不開(kāi)創(chuàng)始人白總對(duì)股權(quán)的前瞻和肯定，也離不開(kāi)經(jīng)邦國(guó)際咨詢老師的方案與助力。
在此，經(jīng)邦國(guó)際祝賀標(biāo)桿客戶容百科技順利科創(chuàng)上市，“容”登科創(chuàng)勢(shì)不可擋，“百”業(yè)待興牛市沖天！